平成27年度(2015) 1月 問1 | ファイナンシャルプランナー 2級

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から提供された租税に関する情報を基に、当該顧客の確定申告書作成に関し、納付すべき税額計算の相談に応じた。

社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、有償で老齢基礎年金の請求書の作成および申請手続きを代行した。

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言作成時に証人の１人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。

宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地または建物を売買した。